皇马大将祝福贝尔话里有话顺带讽刺了一把热刺

Written by on 2021年1月12日 in 万博网址app

皇马门将库尔图瓦在祝福贝尔时,出语讽刺了托特纳姆热刺。

贝尔从皇马租借热刺,库尔图瓦说:“球员和教练说了什么,这是私密的,我不知道他怎么想的,但他和教练一起做出了决定。”

除此之外,其盟友也在表明自己的立场。据路透社报道,英国文化大臣道登 30 日对议会国防委员会表示:

新闻链接:冰雪产业规模快速壮大

“美国政府和 FCC 不能也不会允许中国方面利用通讯网络里的漏洞威胁到我们关键的通讯基础设施。”

美国民众也附和表示赞成,甚至海外版抖音也无辜躺枪。

皮劲松:考虑到目前医药股估值不便宜,市场波动较大,投资者可以采用分步买入或者采用定投进行投资。

道登表示,美国对华为的禁令“很可能”打击这家中国制造商为英国 5G 通信网络供应设备的能力。他还透露,希望可以引入更多竞争,有意将三星及 NEC(日本电气股份有限公司)带到英国市场。

早在 2018 年 3 月,FCC 主席 Ajit Pai 就提出了这个建议,但当时只说禁止威胁国家安全的公司把设备卖给接受补贴的运营商,并未提及具体的华为或中兴公司。

究竟怎么看医药股未来的投资机会?中国基金报记者专访了融通医疗保健基金经理蒋秀蕾、创金合信医疗保健基金经理皮劲松、海富通领先成长基金经理李志,他们认为市场短期调整更带来布局机遇,投资者布局这类基金关键是选择优秀的基金经理。

中国基金报记者:展望后市,医药领域中哪些细分行业您更看好?

6 月 24 日,国务卿蓬佩奥甚至公然宣称:“全世界的公民都意识到中国政府的危险性,因此,全球大势对华为不利。”

“我和加雷斯关系很好,我祝他今年好运,他是一个好球员,虽然他加入的并不是伦敦的好球队。”

去年 11 月,FCC 以 5 票赞成、0 票反对的投票结果,同意发布上述声明,将华为和中兴通讯列为“国家安全风险”。

据 FCC 估计,用着他们的补贴使用华为、中兴设备的农村运营商大概有三四十家,一次全面的“拆换”计划预计将耗资 20 亿美元,而农村运营商们从未收到足够的资金用以更换设备。他们希望在国会的拨款到位前,FCC 能推迟“拆换”计划。

李志:“抱团”一词,听起来有一些贬义,但也反映了市场积极追逐经济增长亮点的想法,从美股的发展看,资金也长期抱团个别龙头股。关于医药股的抱团,并不是无理由的,而是说在长期看好的一个情况下,由于短期流动性充裕等因素,致使估值达到较高,最近股价的下调也反映到市场也意识到了估值的一些不合理。这些公司还是值得关注的,因为他们确实是中国最优质的一批公司。

皮劲松:股票风险和市场流动性、公司经营发展趋势、估值等很多因素相关。投资医药股的过程中,估值高低只是一个维度,需要更多地结合公司的成长阶段和竞争力来考虑。投资需要立足于精选个股,估值可以高一点,但是公司的质地一定要好。拉长时间来看,这个公司会发展壮大,投资才能获得比较好的收益。

“抱团”医药股存合理性

事实上,从美国对华为实施封锁以来,美国就一直在采取各种手段对付华为,甚至还波及了中国的其他科技企业,但目前为止,仍没有拿出任何一份实实在在的证据——证明华为设备或服务的“安全威胁”。

不仅如此,美国不仅自己限制华为中兴等,还在说服其盟友不要使用中国电信公司的设备,美其名曰为各国的国家安全着想,实际上是是通过对我国企业的限制,为自家企业谋福利。

皮劲松:调整主要是相对其他行业,出现了一定程度的估值差。不过,经过这段时间的调整消化后,预计医药板块走势相对会更稳一点。中长期看,医药行业向好的趋势没有变。一方面,因为医药行业受益于中国人口老龄化趋势,行业增速稳定,中长期的投资逻辑比较清晰。此外,政策风险可控,优质医药个股的业绩较好。立足中长期,投资者更需要关注产业趋势和公司竞争力。

也有网友表示,华为的威胁自不用说,但中兴的威胁来自哪里没看到。

当前医药领域的利好因素是行业景气度仍较高,行业增速稳定。利空因素是部分个股估值相对较高,短期存在均值回归的调整动能。此外行业层面的风险,如药品降价、高值耗材降级等需要关注。

这项决定意味着,FCC 将禁止美国电信公司通过 83 亿美元的通用服务基金(USF),使用政府补贴资金从这两家公司购买网络设备。

上个月,司法部长巴尔喊话西方联手对抗华为,改用爱立信、诺基亚设备以阻碍华为发展,国防部还起草了一份包括华为、海康威视等公司在内的清单,称他们由中国军队“拥有或控制”。

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库尔图瓦在英超时曾效力切尔西,与热刺是同城竞争的关系。而比利时门将在蓝军时,曾在穆里尼奥手下效力过。

蒋秀蕾:普通投资者投资医药领域基金需要关注:第一,长期投资意识:医药行业本身不是暴力增长的行业,过往、现在和未来也都是稳定增长,并伴随着科技属性不断增强的必需消费品行业,如果基于医药行情火爆来投资医药基金本身就是一个短期逐利行为;第二,基金经理的投资风格选择:未来我认为医药行业的发展已经进入了一个创新和头部企业集中的时代,没有创新、没有核心竞争力、没有市场地位的企业再寻求很大的市值增长空间几乎没有可能,所以建议投资者尽量关注聚焦高景气度赛道核心资产的医药基金经理;第三,筛选方法:根据基金过往披露的季报和年报前十大重仓可以判断出风格,以此来构建医药基金组合。

据纽约时报报道,6 月 30 日的这份声明则是给华为、中兴下了“最终警告”。

此外,彭博社指出,受这一决定影响最大的将是美国的农村通讯供应商。

美国参议院代表 Senator Ted Cruz 就表示:这是一项伟大的决策。

今天,联邦通信委员会正式认定,华为和中兴通讯对我们通信网络和通信供应链的完整性构成了国家安全威胁。这一决定意味着,联邦通信委员会通用服务基金的资金不能用于购买、获取、维护、改进、修改或以其他方式支持华为或中兴提供的任何设备或服务。 这一指定是联邦通信委员会为确保美国通信网络不受外界威胁而采取的最新步骤。 专员 Carr 表示:“只有禁止获得补贴的华为和中兴设备进入我们的网络,才能解决这一严重的国家安全威胁。” Carr 还补充道:“我们的努力不会就此止步。联邦通信委员会将继续采取一切必要措施,以保护美国的通信网络不受侵害。”

“鉴于这是一家中国公司,我对潜在风险非常清楚……正是因为担心高风险的供应商,我们才将它排除在核心基础设施之外。”

选基金主要是选择基金经理,最有效的方法就是看基金经理过往的业绩,长期稳定的业绩证明基金经理能适应市场变化。另外,投资者需要去看一下基金经理的持仓,有的基金持仓比较激进,有的比较稳健,有的比较均衡。投资者需要结合自己的风险偏好(激进、稳健、均衡)选择适合的基金。

FCC 主席 Ajit pai 表示,他们综合考虑了来自国会、行政部门、情报机构、通讯商和盟友们的意见,有“压倒性的证据”显示,华为和中兴对美国的 5G 未来构成了威胁。 

2018年,国家体育总局发布《纲要》,提出以冬奥会为契机,大力普及群众性冰雪运动,到2022年,实现带动3亿人参与冰雪运动的目标。如今,这一愿景正在变为现实。而我国的冰雪产业规模也在快速壮大。

中国基金报记者:对于普通投资者来说,应该如何布局投资医药领域基金?应该如何筛选?

蒋秀蕾:医药热门股的调整主要是情绪原因,公司和行业基本面非常健康,甚至达到了历史最佳增速水平。今年前7个月,因为疫情原因医药板块大幅领涨,表现出明显的相对收益,如今受情绪影响正常回落。短期,主要观察医药行情受国内疫情过后三四季度的业绩增长、秋冬季节国外疫情反弹的影响;中期,主要看疫情后期医药行业的总体复苏情况,以及国家针对疫情防控做出的整体行业投入;长期,主要看老龄化、城镇化和疾病谱变化这三大驱动因素带来的机会。

李志:比较看好原料药领域。由于安全、质量标准提高,这几年供给侧一直在加速集中化。而需求端方面,近几年欧美市场为代表的规范市场份额迅速扩大,且全球头部产能加速转移至中国,都有利于龙头企业。此外,产业一体化、一致性评价、带量采购等行业现状,都有利于上游原料药企业向下游制剂企业发展。

一组数据就显示:2018至2019冰雪季,中国冰雪旅游人数达到2.24亿人次,冰雪旅游收入约为3860亿元,分别比2017至2018冰雪季增长13.7%、17.1%,冰雪旅游维持快速增长势头。同时,更多的“滑雪场”正在新建落成投入运营,冰雪旅游的市场规模也再不断扩大。截至11月18日,我国已有超过4800家经营范围包含“滑雪”的企业,在这其中,有576家滑雪相关企业为2020年新增企业。

在新疆阿勒泰市将军山滑雪场,这两天也吸引了来自全国各地的滑雪爱好者。目前,将军山滑雪场已建成雪道41条,日接待游客量可达上万人。

同场参加议会问询的英国国防大臣华莱士也表示,“政府的目标是,随着时间的推移,将高风险的供应商从网络中移除。没有人希望网络中有高风险的卖家。”

一个月后,华为在新奥尔良第五巡回法院起诉 FCC 的有关决议。今年 2 月,华为、中兴又分别在文件中敦促 FCC 不要向他们强加国家安全风险标签。

华为当时回应称,在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁,不仅违反了立法的正当程序原则,也涉嫌违法。禁止运营商购买华为设备,并不能真正改善美国的网络安全状况,敦促 FCC 及 Ajit Pai 主席重新考虑此决定。

事实上,FCC 早就盯上了华为。

定投形式布局医药基金

在如此捕风捉影的政策下,美国政党及民众居然也表示支持。

皮劲松:比较看好医药板块高增长的一些细分领域,包括医药研发外包、医疗器械、医疗服务、医药零售和医药消费。未来医药行业会走向集中,公司之间会发生很大的分化,只有那种持续创新、研发创新、经营模式创新的公司才能够发展壮大。投资时要选择符合产业趋势的一个领域,包括创新药、医疗器械、医药消费等。然后在这些板块里面找出细分的龙头公司,或者靠前的公司。 

在他看来,华为与全球电信运营商的业务正在‘蒸发’,因为各国只采用受信任的 5G 网络。”而在一天后,《华尔街日报》还曝出美国打算让思科收购爱立信、诺基亚以对抗华为的想法。

蒋秀蕾:看好的细分行业主要是创新药、创新医疗器械、创新疫苗、CXO、医疗服务、连锁药店、IVD、高端消费品等。

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新雪季拉开序幕,滑雪场也纷纷推出多项优惠措施,同时推出从天空到雪地全方位戏雪游乐项目。

蒋秀蕾:实际上要看到的是医药领域已经进入了存量经济时代,尤其是带量采购政策使得这个行业未来一定是跟大多数的必需消费品行业一样往龙头企业集中,“小而美”的历史已经过去,医药行业真实存在的优胜劣汰情况其实远远没有充分反映在股价里,医药行业白马股相对于其他消费品行业的折价还很大,行业价值也没在股价中充分体现出来。主要原因是二级市场存在博弈心态和抄底心态的大有人在,还有就是投资者对医药行业的认识还不够深刻,简单地将受益于疫情的医药行业等同于医药行业。医药行业的利好因素就是刚需、长期发展逻辑清晰、行业地位在疫情后得到提升,利空因素就是带量采购短期对于行业整体盈利水平的影响,中长期是在调整医药产业结构,利好行业。

当然,也有质疑的声音,表示证据在哪里?

如今,用莫须有的罪名给华为和中兴定罪,这吃相确实是有点难看。

中国基金报记者:近期医药领域热门股出现较大调整,您如何看这一情况?能否谈谈医药领域短期、中期、长期的投资机遇?

但这一次,FCC 依旧没有拿出任何“安全威胁”的证据,依旧认为华为和中兴公司同中国政界跟军方有着“密切联系”,还说按中国法律这两家公司“有义务”跟中国情报机构合作。

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局办公室主任 付丽娜:我们的125家旅游民宿在雪季之前,也都做好了提档升级。我们这个周末预计游客量,单日游客量可以达到将近4万人左右,游客量上来了我们疫情防控措施也是进一步加强,我们的雪场、景区都是在科学设计的前提下,设置了环形的游客线路。

FCC 官网上也发布了正式的声明:

北京游客 郭嘉希:我从北京来的,每年新疆“开板”我一定要来这个地方,因为只有新疆才有中国最好的粉雪。

李志:今年医药领域热门股涨幅很大、估值很贵,之所以是这些股票被选中,背后有一定合理性,但是涨幅在一定程度上不是很理智。资金对确定性的追逐令一些医药股股价“过度反应”,估值偏高,考虑到股价在回调中,我会等待它们进入合理的估值区间。

将华为中兴列为国家安全威胁早有准备?

中国基金报记者:医药领域一些热门股票机构抱团较多,估值处于较高位置,这背后是否存在风险?能否谈谈医药领域的利好和利空因素?

创新药、医疗器械、服务

这个周末(11月21日),乌鲁木齐市区周边多家滑雪场迎来大批滑雪爱好者。由于降雪较往年偏晚,不少人已经迫不及待来开启今年的滑雪季。

精选优秀基金经理为核心

截止发稿,华为和中兴对此事件还没有做出回应。

这些运营商主要靠这 83 亿美金的补贴给农村或偏远地区、学校和图书馆提供服务。而给运营商出售电信设备,是华为在美国最主要的业务和资金来源。

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